På lynwebinaret d. 12. november, gennemgik Lasse Schulin-Zeuthen på 15 minutter, hvordan man nemt kommer i gang med at bruge sin egen AI-assistent, mens man arbejder med KeyBalance.
AI-agenten fandt lynhurtigt 886 kr., der var bogført direkte på debitor. Det var et af eksemplerne, Lasse Schulin-Zeuthen viste på lynwebinaret den 12. november.
Webinaret var nummer to i lynwebinar-serien om AI i KeyBalance.
- Indbyggede AI-værktøjer (22. oktober): Om fx fakturafortolkning og godkendelse og kontrol af arbejdskort.
- MCP-adgangen (12. november): Om din egen AI-agent, som kan hente dine data fra KeyBalance.
- Chat i KeyBalance (10. december): Om KB Chat
Derfor kører MCP lokalt
MCP er en teknik, der lader et AI-program tale bedre sammen med andre programmer, i dette tilfælde KeyBalance. Du behøver faktisk ikke vide mere om MCP for at bruge det. Det vigtige er, hvordan vi har bygget det.
Det er den KeyBalance, du har installeret på din egen maskine, der giver AI’en adgang.
For dig betyder det at:
- AI-agenten har præcis dine rettigheder. Har brugeren, der er logget ind, adgang til Finans, har agenten det også. Kan brugeren kun se ét felt på varekortet, kan agenten heller ikke mere.
- Vi sender ingen data til tredjepart. Data går direkte fra din maskine til din AI-assistent. Hvad der derefter sker med data, afhænger af din AI-leverandør og dit abonnement.
- KeyBalance skal køre. Vil du have AI’en til at lave rapporter lørdag aften, skal KeyBalance være åben imens.
Claude Desktop kan forbinde lokalt, og ChatGPT er også kommet med for nylig. Microsoft 365 Copilot kan ikke, fordi den kun taler med tjenester i skyen. KeyBalance har valgt den lokale løsning af hensyn til datasikkerheden.
Bemærk, at lige nu kan AI’en kun læse data. Muligheden for at køre kørsler og rette data kommer senere.
Kom i gang og stil spørgsmål
Opsætningen tager kun få minutter.
- Brug den nye KeyBalance-klient.
- Installér en AI-assistent, fx Claude Desktop. Vælg en firma- eller enterprise-udgave, så du har styr på, hvad der sker med dine data.
- Find opsætningen i KeyBalance under Hjælp.
- Opret forbindelsen.
- Genstart din AI.
- Test forbindelsen. Spørg fx “Har du adgang til min KeyBalance?”
Du kan spørge AI’en om mange ting, både simple og komplekse. AI’en svarer ikke kun på spørgsmålet, den peger også selv på ting, der ser forkerte ud.
I et af eksemplerne bad Lasse blandt andet AI-assisenten om at afstemme debitor. Det tog kun 6,4 sekunder at finde 886 kr., fordelt på 4 poster, bogført direkte på debitor.
“Vis de 10 største debitorer efter saldo” AI’en fandt listen ud af 32 debitorer. Den gjorde selv opmærksom på, at arkiverede debitorer ikke var med, og at en kunde med 500.000 i euro og 501.000 i kroner lignede testdata. Listen kunne derefter sendes til Excel.
“Vores 10 største kunder i år og sidste år” AI’en sammenlignede begge år og viste, hvilke kunder der var vokset, og hvilke der var faldet.
“Forfaldne debitorer over 30 dage” En fast rapport, der kan køres hver måned.
“Varer med salgspris under kostpris” AI’en leverede en liste, som ellers kræver, at man går varekartoteket igennem.
“Døde varer, og hvad der er bundet i dem” AI’en viste lagerværdi, sidste salg og sidste køb. Den undrede sig over indkøb i januar af varer, der ikke sælger, og fandt varer med negativ beholdning.
“Hvorfor havner et indkøb på fejlkontoen?” Årsagen var en varelinje uden varegruppe. AI’en forklarede også, hvordan det rettes, og at det ikke var et enkeltstående tilfælde.
“Afstem debitorer” På 6,4 sekunder fandt AI’en 886 kr. fordelt på 4 poster, der var bogført direkte på debitor.
Mange af spørgsmålene kan du også besvare selv i KeyBalance. Gevinsten kommer, når du stiller dem tit, kører dem som faste rapporter, eller graver et spadestik dybere.
Gode råd, før du går i gang
Tænk på AI’en som en ny medarbejder: hurtig og hjælpsom, men den kan også tage fejl og måske være lidt naiv.
- Vær kritisk.
- Spørg præcist.
- Husk rettighederne.
- Kend dit abonnement.
Næste lynwebinar: 10. december
I næste del af serien ser vi på den indbyggede chat i KeyBalance.
Lynwebinaret starter som altid kl. 9, og et kvarter senere er du videre.
Det er partner og seniorkonsulent, Simon Münster-Sylvest, der er vært på seriens tredje og foreløbigt sidste lynwebinar om AI i KeyBalance. Du kan tilmelde dig allerede nu lige her
Din mening betyder meget
Stil dine spørgsmål
Du er meget velkommen til at sende spørgsmål til os før eller efter webinaret, men du kan også bare skrive dem i chatten under live-eventet.
Så sørger vi for at de besvares af eksperten.
Feedback
Hvis du fortæller os, hvad du syntes , så bruger vi dine input til at gøre lynwebinarerne endnu bedre og relevante.
Kunne du tænke dig et længere webinar? 15 minutter rækker kun til det mest nødvendige. Vi overvejer derfor at afholde længere webinarer om udvalgte emner, hvor der er mulighed for, at gå mere i dybden med opsætning og eksempler. Giv os besked, hvis du har interesse for det.
Din gode idé
Er der et emne, du gerne vil have et lynwebinar om? Det kan være funktioner, processer eller moduler i KeyBalance, eller aktuelle emner, der er relevante for din branche eller din jobfunktion.
Send din idé til info@keybalance.dk eller del den med din konsulent.
Workshops
Nogle gange er det ikke nok at høre om et emne, der er også behov og lyst til at afprøve det mens man lærer og kan stille spørgsmål undervejs.
Derfor arrangerer vi også kundeworkshops om forskellige emner i KeyBalance, både fysisk og online. Her arbejder du med dine egne opgaver sammen med os og evt. andre kunder. Hold øje med vores nyheder, eller skriv til os, hvis der er et emne, du gerne vil have en workshop om.
