Hexagon indgår aftale om at købe MSC Software

Hexagon AB, en af de førende globale udbydere af informationsteknologier, der fremmer produktivitet og kvalitet på tværs af geospatiale og industrielle professionelle anvendelsesområder, har i dag bekendtgjort en aftale om opkøb af MSC Software (“MSC”), en førende udbyder af computer-aided engineering-løsninger (CAE), herunder simulationssoftware til virtuel udvikling af produkter og produktionsprocesser.

MSC’s simulationsanalysemuligheder sætter kunderne i stand til at optimere design til produktion og samtidig sikre senere produktivitet, produktkvalitet og holdbarhed. Opkøbet styrker Hexagons muligheder for at sammenkæde de traditionelt separate design- og produktionsfaser – ved integration af data fra den virkelige verdens produktionsmiljøer i simulationsdata med henblik på yderligere forbedring af kundens muligheder for at lokalisere og udbedre designbegrænsninger og produktionsproblemer forud for iværksættelse af den egentlige produktion.

“MSC repræsenterer en markant omvæltning for vores mission om at levere handlingsrettede data, hvilket bringer os endnu et skridt nærmere på at realisere vores vision om den intelligente opkoblede fabrik inden for individuel fremstillingsindustri, herunder automobilbranchen og luft-/rumfartsindustrien”, udtaler Hexagons præsident og bestyrelsesformand Ola Rollén. “Vi kan nu udnytte de data, som vores MI-division genererer, til at forbedre designbeslutninger og processer på forudgående trin i arbejdsgangen. Opkøbet vil endvidere åbne for nye markeder og berøringsflader for MSC via vores PPM-division.”

MSC har hovedkvarter i Newport Beach i Californien og flere end 1.200 højtuddannede specialister i 20 lande. Virksomhedens stærke brand og omdømme inden for brancher som f.eks. automobilindustri, luft-/rumfart og elektronik går mere end 50 år tilbage.

Nøglefakta
• Købspris 834 mio. USD uden likvide midler og gæld (virksomhedsværdi)
• I 2016 genererede MSC en ikke-revideret omsætning på 230 mio. USD med stærk rentabilitet og en procentuelt stor andel tilbagevendende indtægter
• Opkøbet vil yderligere styrke Hexagons strategi om den intelligente opkoblede fabrik og muliggøre levering af virksomhedsløsninger inden for vertikalt integreret fremstilling
• Transaktionen finansieres fuldstændigt ved bankfaciliteter, og Hexagons målsætning om et forhold imellem nettogæld og EBITDA på 2,5 vil ikke blive overskredet
• Gennemførelsen af transaktionen (afslutning) er underlagt myndighedsgodkendelse og andre sædvanlige betingelser, som forventes at foreligge i april
• Ikke-kontante PPA-tilpasninger (købsprishenlæggelser) på ca. 10 mio. EUR vedr. nedskrivning af overlappende teknologier og ca. 20-30 mio. EUR vedr. en indtægtsføringsjustering af periodeafgrænset indtægt (haircut) vil påvirke resultatopgørelsen i 2017
• Omkostninger til kontante transaktioner vil udgøre ca. 2 mio. EUR
• MSC bidrager til Hexagons indtjening fra handlens afslutning

LÆS også: Hexagon Manufacturing Intelligence udstiller nu for første gang på VTM – Værktøjsmaskiner i Odense, som et led i den øgede tilstedeværelse på det danske marked
Hexagon Metrology Nordic AB's Firmaprofil
Cookie-indstillinger